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电石月评:价格前涨后跌 需求对市场影响大

  发表时间:2022年05月30日  点击数:612 次  来源:供应部转发  作者:佚名  审核:

本月市场回顾

1.1 价格走势图

1.2 市场简述

5月份电石价格先涨后跌,整体价格重心上移。5月中上旬价格先上涨了300-450元/吨不等,贸易出厂价上涨较多,采购价涨幅相对较小。涨价主要因PVC集中检修暂未开始,但4月下旬开始随着电石亏损及在产PVC开工提升,电石供应不足,货源紧张。5月下半月PVC检修开始增多,最多时电石日用量减少了接近8000吨,但在价格上涨后电石开工同步有提升,日产量增加了1500吨上下,供需关系逐渐转变,部分电石厂出货转为一般,部分PVC厂电石待卸车也在增加,在此情况下前期高端价格率先开始下移,贸易出厂价至今已下降了350元/吨,其余采购价也有不同程度的下降现象,但华北、东北部分采购价则主要考虑自身到货、用量及相关联电石产区开工情况等情况,仍以积极采购补库存为主,暂时维持稳定。涨跌波动后,截至5月27日,乌海地区电石贸易出厂价在4100元/吨,较4月29日价格上涨100元/吨。

1.3 本月度价格

1 电石主流出厂价格对比

单位:元/吨

电石 乌海贸易 宁夏石嘴山 陕西 甘肃
4月29日 4000 4000-4050 4000-4130 4100-4200
5月27日 4100 4100-4150 4100-4420 4200-4300
涨跌 100 100 195 100

2 电石主流送到价格对比

单位:元/吨

电石 河北唐山地区 河南 山东
4月29日 4490 4400-4400 4520-4630
5月27日 4790 4500-4500 4820-4930
涨跌 300 100 300

1.4 区域市场评述

5月份西北地区电石开工前低后高,中旬开始陆续恢复,至月底电石行业平均开工负荷率已提升了3个多百分点。同时需求量前高后低,在此影响下,电石企业上半月货源紧张,价格连续上涨,下半月陆续下行,最终价格重心较上月底提升了100元/吨左右。截至5月27日各地电石出厂价:内蒙古乌海地区电石贸易出厂价4100元/吨;宁夏石嘴山地区电石主流出厂价4100-4150元/吨;陕西地区出厂价格4100-4420元/吨,含固定下游客户折合出厂价;甘肃地区主流4200-4300元/吨,主要为固定下游客户折合出厂价。

华北地区PVC企业本月开工前高后低,但相对其它区域来讲,下旬检修企业依旧较少,整体需求依旧处于高位,所以本月多数时间PVC企业处于电石货源供应略紧的状态,下旬也在进行补库操作,电石价格上半月上涨后维持稳定。截至5月27日各地PVC企业电石到家价格为:山东主流接收价4820-4930元/吨;河北唐山三友300L/KG接收价4790元/吨,河北聚隆化工到厂价4800元/吨。

华中地区PVC企业本月开工较为稳定,持续需求较好。电石到货前期紧张,后期随着周边PVC企业检修增多,电石到货好转,待卸车数量增加,所以跟随到货状况,本月采购价也呈现了前涨后跌的局面。截至5月27日河南地区电石到家价格在4500元/吨。

东北地区PVC企业中,沈化5月开工稳定,航锦科技下旬检修,黑龙江昊华计划5月底检修,电石采购价持续随行就市,呈现前涨后稳局面,采购较为积极。截至5月27日PVC企业电石到家价格:航锦科技295L/KG的4870元/吨;沈化4895元/吨;黑龙江昊华4930元/吨。

西南地区电石采购量不稳,本月西南地区电石开工下降,部分时间段PVC检修不采购,采购价格变动趋势基本与西北保持一致。

上下游市场动态

2.1 煤炭

5月国内动力煤市场稍显分化,产地市场整体交投良好,港口成交则以下游用户刚需为主。产地方面,5月国内主产区煤矿多积极兑现长协用户需求,落实中长期合同合理价格,波动不大。市场资源方面,主流煤矿保长协后面向市场销售的资源较有限,多可保持即产即销,基本无库存累积。高热低硫资源需求良好,以面向化工用户为主的煤矿多保持热销,到矿拉运车辆持续在高位水平运行,需等待装车。此外,随下游用户需求释放,局部地区汽运费也有不同程度上涨。

2.2 兰炭白灰

受原料煤炭价格高位等影响,本月陕西地区兰炭价格稳中持续上涨,截至月底陕西地区兰炭中料出厂价格涨至1700-1750元/吨,较上月底的1550-1650元/吨上涨了100-150元/吨。受原料价格持续高位影响,仍不排除后续兰炭价格有上涨可能。石灰石价格高低存差异,主流出厂在60-90元/吨。白灰价格略有下调,目前乌海地区质量较好白灰出厂价410-430元/吨,再低也有。

2.3 下游PVC方面

5月PVC基本面表现偏弱,需求恢复不及预期,市场心态欠佳。5月PVC供应端检修及停车企业较多,行业开工负荷率有所下降,但PVC需求恢复不及预期,未能出现旺季行情,局部地区终端下游开工仍然偏低,整体下游需求未见明显起色,PVC整体供需面表现仍然偏弱。5月上旬及中旬,市场期待需求好转,整体价格区间震荡为主;下旬需求恢复预期落空,加之台湾台塑价格下调,市场心态转弱,市场参与者观望意向较强,国内市场期现货价格持续下探。5月27日,国内电石法SG-5当日均价在8391元/吨,较上月底跌438元/吨,跌幅4.96%;国内乙烯法1000型当日均价在8487元/吨,较上月底跌613元/吨,跌幅6.74%。截至5月27日,电石法PVC月均价为8724元/吨,较上月均价9090元/吨下跌366元/吨;乙烯法PVC月均价8915元/吨,较上月均价9405元/吨下跌490元/吨。

下月市场分析展望

预计6月电石整体依旧显弱势,价格或前降后稳,整体低位。

供应方面:电石降负荷及检修企业6月份或逐渐恢复,也有新产能计划6月投产,主要集中在内蒙古地区,电石供应量稳中有升。若无明显电力供应不足或是其它政策影响,则预计电石供应量高于5月份。

需求方面:5月下旬PVC检修较为集中,6月份也仍有PVC企业检修,电石法PVC计划检修企业有8家,涉及PVC产能332万吨左右。虽检修不如5月下旬集中,但涉及产能均较大,持续时间长,且主要集中在内蒙古及山东、河南等地,对电石需求的影响依旧较为直接,会从一定程度上延长电石低价的时间。

原料及成本方面:原料兰炭价格仍高位,或继续小幅上涨,对电石价格会形成一定支撑。另外电石价格降至成本线以下后,继续降价也会受到一定抵触。

综合看,6月份市场供需矛盾或会在部分时间段略好于5月下旬,但好转有限,且因下游检修时间较长及影响面较广,以及电石供应量也有小幅增加可能,所以预计市场多数时间仍维持货源过剩状态,不排除6月上半月价格仍有小幅下行空间,下半月主要看供需博弈状况以及6月上半月的降幅大小,预计仍低位维持。

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